****年上半年，光伏新增裝機***.****，高景氣賽道疊加組件價格的*路走低，業主備貨積極性持續高漲。

追蹤公開信息，****年*-*月各大發電企業共計發布了光伏組件集采及分散項目組件招標，總規模超過*****，如果疊加去年未定標集采項目，總規模高達*****，這*數據與去年同期基本持平，標志著光伏產業繼續維持高位運行態勢。

與此同時，*-*月，約有超*****光伏組件定標，深入觀察招中標動態，不難發現*些新趨勢正在悄然形成。

其中，*型產品已基本完成對*型產品的市場替代，成為行業新寵。而且，******電池價格已經與****不相上下，甚至在某些標段中低于****電池。***價格在行業整體下跌趨勢，雖然保持*定的溢價，但整體也呈現下跌趨勢。

此外，在組件價格競爭趨于白熱化的背景下，終端用戶傾向于具有更強實力與信譽的頭部組件企業，這也進*步提升了組件領域市場集中度。

業主情況

從招標主體來看，“”等能源央企依然是招標大戶，其招標集采規模在裝機容量顯著增長與光伏組件價格持續下行的雙重利好刺激下，呈現出爆發式的增長態勢。

具體而言，中國電建以壓倒性優勢領跑招標市場，這主要得益于其在去年**月成功發布的規模龐大的****年度光伏組件及逆變器框架入圍集中采購項目（因項目定標在****年，故被計入****年），該項目規模高達****。

緊隨其后的是中核集團，其通過旗下中核（南京）、中核匯能、新華電力、中核（上海）等多個子公司，分別啟動了多輪大規模集中采購活動，累計招標采購總規模超過****。

此外，京能集團、華能集團、華電集團、大唐集團等能源巨頭，各自招標規模均突破****，中煤集團、國投集團、華潤電力、中國石油、國家能源、*峽集團等企業招標集采規模也在***以上的較高水平，這些共同構成了能源招標市場的中堅力量。

時間分布

從招標時間來看，除*月外，月招標均在****級別。

具體來看，*、*月作為傳統的開工旺季，招標規模分別突破了****與****，在此期間，新華電力、中核（南京）、*峽集團、華電集團、中國電氣裝備集團、大唐集團等眾多能源領域的領軍企業紛紛啟動了大規模的招標集采項目。

緊接著的*月份，作為下半年市場備貨的關鍵節點，國家電投、國家能源集團、中核匯能、中煤集團等啟動了各自的招標集采工作，招標集采規模接近****。

定標時間分布與招標略有不同，得益于去年**月、**月，中國電建、華能集團為****年提前備貨，*月份定標規模接近****。

與招標相對應，*月份也是定標旺季，在此期間，華電集團、大唐集團、國家能源集團等相繼完成了大規模項目的定標工作，合計的定標規模超過****。

組件價格

今年*-*月，整個光伏行業的形勢嚴峻，多晶硅等多環節價格擊破成本線，組件定標價格也持續下降，基本在*.*元/*～*.*元/*。

（根據公開信息統計）

具體來看，在今年年初，* 型、均價分別為*.***元/*與*.**元/*，到*月份* 型、*型組件價格已然持平，均價跌至*.***元/*。

從*月份定標項目來看，******與***價格均創新低：

在雅礱江流域水電開發有限公司****年光伏組件集采，******最低報價已經為*.**元/*！

中核匯能及新華發電****-****年度***光伏組件集采，***光伏組件最低報價為*.**元/*！

中標企業

****年，光伏組件市場的新入局者顯著減少，行業格局進*步穩固。

據北極星太陽能光伏網基于公開數據的深入分析，本年度參與各大央國企光伏組件集中采購的企業數量縮減至**家，相較于去年的**家，數量明顯減少，且向龍頭集中的趨勢愈發明顯。

（根據公開信息統計，上圖按照入圍數量，統計前**個組件企業）

具體來看，僅從入圍數量（不計具體中標規模）來看，晶科、晶澳、天合、隆基、通威、正泰、東方日升、*道、協鑫是入圍央國企集采最多的企業。

整體而言，晶科、隆基、天合光能、晶澳、正泰為代表的*線光伏企業，憑借其深厚的技術研發實力、卓越的成本控制能力以及在品牌建設上的不懈努力，持續鞏固并擴大著市場領先地位。與此同時，新勢力企業如通威股份、*道新能、協鑫集成等，則憑借技術創新和獨特的差異化競爭策略，在激烈的市場競爭中嶄露頭角。

*型趨勢

從招標產品分析，*型產品已經基本完成了對*型的替代。

根據北極星太陽能光伏網的不完全統計，****年，光伏組件集中采購招標規模約為*****，其中，*型組件的招標規模僅****左右，占比僅**%。大部分央國企都減少了*型組件招標集采。

值得關注的是，***也逐步得到央國企認可，今年以來大唐、華電、中綠發、中電建等央企頻頻釋放吉瓦級采購訂單，部分央企甚至將***作為單獨標段采購，比如華能集團****年光伏組件框架協議采購招標-標段*、中核匯能及新華發電****-****年度異質結***光伏組件設備集中采購等。