長沙城發集團****年境外債券主承銷商（全球協調人）及法律服務項目

長沙城市發展集團有限公司現對長沙城發集團****年境外債券主承銷商（全球協調人）及法律服務項目進行公開招標，歡迎符合資格要求的投標人參與投標。

*.項目概況

*.*發行規模：本金總額不超過*億人民幣（或等值外幣）；

*.*債券類型：境外債券；

*.*發行期限：不超過*年期；

*.*募集資金用途：歸還集團下屬子公司（長沙先導投資控股集團有限公司）****年到期的境外債券；

*.*服務要求：詳見招標需求書。

*.*服務標準：以成功發行并達到資金回流使用要求為提供服務的基本標準；

*.*資金來源：企業自籌

*.*標段劃分：?*個標段；

*.*最高限價：項目最高承銷費率按募集金額的*.*‰收?。ㄒ园l行滿*億元為例，按最高承銷費率*.*‰計算，承銷費=*億元**.*‰=***萬元）。本項目總費用不高于***.*萬元。本項目服務費用均為含稅價格。投標人投標時需采用分項報價，投標報價中承銷費率、中介機構費用超過最高投標限價將導致無效投標。具體詳見下表：

備注：①本項目申報過程中的法律意見由發行人國內律師團隊負責，該部分費用可結合實際工作占比考慮發行前支付，除此之外的費用原則均于本期債券簿記發行成功后支付。

②本項目服務團隊由全球協調人負責牽頭，除“其它費用”涉及的中介機構無需在投標時指定具體單位外，其他中介機構費用所涉單位（即*家律師事務所）均需指定具體服務單位。

③其它費用包括但不限于上市費用、信托人律師費、商務印刷費、訴訟代理、翻譯商服務費、路演費用、***申請費用等為完成本項目境外債券簿記發行所必須發生的費用。其它費用采取據實發生及上限包干方式，由全球協調人在投標上限范圍內發生，并于本期債券發行后據實結算。

④本招標項目不包括審計、評級、信托人服務，如有需要由招標人根據本次債券發行另行確定。

*.**招標范圍：主承銷商（全球協調人）負責整體統籌中介機構（律師以及其他中介機構）的各項工作。具體工作內容包括申報發行方案制定、項目團隊分工、盡職調查、債券額度申請、編寫發行通函和各交易文件、承銷團隊組建、市場詢價、債券上市、監管部門溝通協調、評級輔導等保障本期債券順利發行及資金回流使用的全部工作內容。

*.資格要求

*.*?主承銷商必須具有獨立法人資格、獨立承擔民事責任的能力，須提供有效期內的境外商業登記證明或境內營業執照復印件。

*.*?主承銷商為具備境外債券發行的承銷商資格（具備香港證監會*號、*號牌照），須提供相應資質文件復印件。

*.*?主承銷商所帶中介機構為境內律師事務所的，須為中華人民共和國境內依法注冊成立的律師事務所，具有司法部門頒發的《律師事務所執業許可證》，且已完成從事證券法律業務律師事務所備案；主承銷商所帶中介機構為國際/境外律師事務所的，須在香港依法注冊的律師事務所，需具有《商業登記證》；須提供有效期內的證書復印件。

*.*?投標人出具參加本次采購活動前*年內沒有被監管機構出具責令整改、取消或暫停債券承銷資格的書面聲明。

*.*?業績要求：主承銷商須滿足以下業績要求；

主承銷商近兩年（****年*月*日至****年**月**日為止，有效時間以發行日期為準）至少具有*個類似業績；

注：本項目類似業績是指：作為全球協調人（含聯席全球協調人）成功發行境內非金融企業境外債券。類似業績證明材料是指：***平臺截屏和交易所上市公告，有效時間以發行日期為準（如相關材料中涉及單位名稱為英文簡稱的情形，建議投標人將單位中文名稱在旁進行標注）。

*.*?主承銷商和中介機構無其他明文禁止參與投標的記錄。

*.*?主承銷商和中介機構與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標。單位負責人為同*人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同*招標項目投標（組成聯合體投標的除外）；

*.*?所有文件中要求加蓋單位公章的，境外單位以負責人簽字為有效。

*.*本項目接受聯合體投標，聯合體投標的，還應滿足下列要求：（本條僅針對承銷商，中介機構不受本條限制）

（*）每個聯合體由不超過*家（不含中介機構）具有承銷資質的機構組成；不允許*家承銷商同時與兩家或兩家以上承銷商組成聯合體形式參與本項目的招標活動，也不允許*家承銷商的兩個或以上的團隊同時參加本項目的招標活動。

（*）聯合體雙方須滿足上述*.*、*.*、*.*-*.*項要求；

（*）投標文件中應附聯合體協議書，聯合體協議書中應明確聯合體各方擬承擔的工作和責任，聯合體中標的，聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。聯合體各成員的法定代表人（單位負責人）或其授權的委托代理人都應在聯合體協議書上簽署并加蓋單位公章。

（*）聯合體成員簽訂聯合體協議書后，不得再以自己的名義單獨投標，也不得組成新的聯合體或參加其他聯合體在本項目中的投標。

（*）聯合體各成員法定代表人（單位負責人）應當出具授權委托書，授權同*人作為代理人，辦理投標事宜，授權書由聯合體各成員法定代表人（單位負責人）簽字并加蓋企業法人公章。

（*）聯合體協議所有聯合體成員須蓋章；投標文件其他未作特殊蓋章要求的內容可以只由牽頭方蓋章。

*.資格審查

采用資格后審方式。

*.評標辦法

本次招標評標辦法采用?□經評審的最低投標價法；■綜合評分法。

*.招標文件的獲取

*.*?凡符合投標資格要求并有意參加投標者，登錄《湖南省公共資源交易服務平臺》（*****://********.*******.***）免費下載招標文件。

*.*?電子招標文件獲取方式：投標人登錄“湖南省公共資源交易服務平臺”進入“長沙政府采購電子交易系統?（****://****.******.**/********/***********）”進行格式化電子招標文件的下載。

*.*各投標人自行在以上網站下載或查閱招標相關文件和資料等，恕不另行通知，如有遺漏招標人、招標代理機構概不負責。

*.*本招標項目采用電子招標投標方式，投標人應當在湖南省公共資源交易服務平臺?（網址：*****://********.*******.***）進行注冊登記和**認證。

*.投標文件的遞交

*.*?開標時間和提交投標文件的截止時間：****年*月**日**時**分（北京時間），超過截止時間的投標將被拒絕。

*.*?本招標項目采用電子化招標，實行網上投標，投標人應參與項目網上開標會，具體操作為投標人在提交投標文件的截止時間前登錄“湖南省公共資源交易服務平臺”進入“長沙政府采購電子交易系統（****://****.******.**/********/***********）”上傳投標文件。本項目電子投標文件最大容量為?*****，超過此容量的文件將被拒絕。如果多次上傳均告失敗，請撥打咨詢電話（***-***-****或?****-********?轉政府采購電子交易系統技術支持）。

*.*?電子投標文件的解密截止時間為投標截止時間后**分鐘。請投標人確保投標文件如期解密。在開標現場解密的，請投標人自備解密電腦和網絡。

*.發布公告的媒介

本次招標公告同時在《湖南省公共資源交易服務平臺》（、《中國招標投標公共服務平臺》（****://***.*************.***/）上發布。

*.監督

本次招標項目招標投標監督機構為長沙城市發展集團有限公司紀檢監察室，電話：****-********，郵箱：******@***.***。

*.其它

*.*本招標項目采用電子化招標采購，請供應商在湖南省公共資源交易服務平臺（*****://********.*******.***）中登錄長沙政府采購電子交易系統（****://****.******.**/********/***********）下載****或.****格式的電子招標文件。

*.*請供應商在湖南省公共資源交易服務平臺下載專區中及時下載安裝最新版本“政府采購電子投標文件制作工具”、“政府采購**驅動”。參與投標的供應商需使用電子標書編制軟件制作.****格式投標文件。

*.*需要按照招標文件要求辦理 **證書，具體辦理流程詳見湖南省公共資源交易服務平臺或湖南省公共資源交易服務平臺數字證書專區。

**.聯系方式

招?標?人：長沙城市發展集團有限公司

地?址：長沙市岳麓區先導路湘江時代商務廣場**座*層

聯?系?人：黃先生

電?話：****-********

招標代理機構：湖南信元工程項目管理有限公司

地?址：長沙市雨花區湘府東路***號水岸天際*棟*樓

聯?系?人：陳向陽、金思岑

電?話：****-********

投訴聯系部門及電話：

聯系部門：城發集團招采合約部

地?址：長沙市岳麓區先導路湘江時代商務廣場**座**層

電?話：****-********