項目名稱

廣西平南縣北控水務環保有限公司[聯系方式]***%股權轉讓項目

項目編號

********-***

掛牌價格（萬元）

*,***.**

首次掛牌公告期

**個工作日

首次掛牌起始日期

****年**月*日

是否捆綁債務轉讓

是

掛牌截止日期

****年**月**日

是否涉及優先權

不涉及

是否聯合受讓

不涉及

*、轉讓方承諾

本轉讓方擬轉讓持有標的產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

*. 本次產權轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權；

*. 我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；

*. 我方所提交的《股權轉讓申請及承諾書》及材料內容真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

*. 我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違法違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。

?

*、標的企業簡況

?

標的企業

?

基本情況

標的企業名稱

廣西平南縣北控水務環保有限公司[聯系方式]

?

標的企業簡介

廣西平南縣北控水務環保有限公司[聯系方式]（以下簡稱“平南環?！保┏闪⒂?***年**月，注冊資本金為****萬元。北控水務（廣西）集團有限公司持有平南環保***%股權。

平南環保以***方式負責平南縣環保發電廠項目*期的投資、建設、運營和維護，擁有生活垃圾無害化處理**年特許經營權；項目總規模***噸/日。項目工藝為生活垃圾焚燒+發電上網+煙氣凈化+滲濾液處理。項目投資回報方式均為通過收取垃圾處理服務費以及垃圾發電上網收入獲得回報。

投資亮點：

*.加碼環保賽道：目標資產地域分布相對集中，運營成本及管理難度低；

*.運營資產優質：資產運行穩定，項目工藝的應用目前處于國內先進水平，煙氣排放標準達到或高于歐盟標準；運營團隊擁有多年運維管理經驗，資產運行得到有效保障；

*.投資回報穩?。和顿Y模式為***，特許經營期結束后仍擁有資產，享有繼續運營優先權；獲得長期、穩健投資回報的資產投資機會；

*.現金流預期樂觀：作為早期垃圾發電項目，享有較高補貼；已運營項目高負荷運營，平南環保*期****年底剛上網發電，未來現金流預期增長樂觀。

標的其他信息詳見標的詳情表，標的的詳細信息可到廣西聯合產權交易所有限責任公司（以下簡稱“交易所”）查閱。

?

所屬行業

電力、熱力生產和供應業

?

成立時間

****年**月**日

?

所在地區

廣西壯族自治區貴港市

?

住所/注冊地址

平南縣工業園區

?

企業類型

有限責任公司(外商投資企業法人獨資)

?

企業性質（經濟類型）

國有控股

?

經營范圍

生活垃圾、餐廚垃圾、市政污泥、糞便殘渣、建筑垃圾、電子垃圾、大件垃圾、城市固體廢棄物的收集、運輸和處理；電力、蒸汽、沼氣、水、建材廢料、飼料、塑料產品的生產和銷售；金屬回收、加工銷售；環保電力工程；環保電力設備的設計、安裝、技術開發、技術咨詢、技術服務、成果轉讓；實業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

?

注冊資本

****萬元人民幣

?

法定代表人/負責人

農皓

?

經營規模

/

?

統*社會信用代碼

******************

?

職工人數

**人

?

是否含有國有劃撥土地

否

?

標的企業股權結構

序號

股東名稱

持股比例

*

北控水務（廣西）集團有限公司

***%

*

-

*%

*

-

*%

標的企業?????????? 主要財務指標

****年

營業收入(元)

利潤總額(元)

凈利潤(元)

?

**,***,***.**

-*,***,***.**

-*,***,***.**

?

資產總計(元)

負債總計(元)

所有者權益(元)

?

***,***,***.**

***,***,***.**

**,***,***.**

?

審計機構

大華會計師事務所（特殊普通合伙）

?

備注

財務數據摘自《廣西平南縣北控水務環保有限公司[聯系方式]審計報告》（ 大華核字[****]**********號）

?

以下數據出自最近*期企業財務報表（單位：元）

?

報表日期

營業收入(元)

利潤總額(元)

凈利潤(元)

?

****年*月**日

**,***,***.**

-*,***,***.**

-*,***,***.**

?

報表類型

資產總計(元)

負債總計(元)

所有者權益(元)

?

月報

***,***,***.**

***,***,***.**

**,***,***.**

?

備注

財務數據摘自《廣西平南縣北控水務環保有限公司[聯系方式]****年*月**日財務報表》

?

標的企業資產評估情況

評估機構

沃克森（北京）國際資產評估有限公司

?

評估核準機構

北控水務（廣西）集團有限公司董事會

?

核準日期

****年**月**日

?

評估基準日

****年*月**日

?

評估報告文號

沃克森評報字（****）第****號

?

資產評估結果（收益法）（萬元）

?

所有者權益賬面值

*,***.*

?

增值額

**.**

?

增值率

*.**%

?

評估價值

*,***.**

?

企業管理層是否參與受讓

否

?

標的詳情表

*、股權項下資產-土地

序號

資產名稱

用途

面積

權證號

權利性質

*

平南縣工業園區

工業用地

******.**㎡

桂（****）平南縣不動產權第*******號

出讓

*、股權項下資產-其他實物資產

實物資產主要為存貨、房屋建筑物及構筑物、機器設備、車輛和電子設備，主要分布于廣西平南縣北控水務環保有限公司[聯系方式]廠區內。

存貨為原材料，主要為氫氧化鈣、活性炭、循環水** 調節劑等，截至基準日均存放于倉庫，均為正常存貨。

房屋建筑物及構筑物主要為廣西平南縣北控水務環保有限公司[聯系方式]對廣西平南縣環保發電廠項目建造的主生產廠房、綜合樓、中控樓以及配套輔助生產設施。

機器設備包括便捷式多參數水質分析儀、卸料大廳及上料坡道化學除臭系統項目工程設備等生產設備。車輛包括**** 城市越野、多用途乘用車等* 輛車。電子設備主要為電腦、打印機、桌椅等辦公設備。設備自投入使用后，企業*續對生產系統設備進行維修、改造。截至評估基準日，設備運轉正常、保養維修及時，能夠滿足生產的需要。

*、許可證

序號

許可證名稱

證書編號

許可/行業類別

有效期限

*

電力業務許可證

*******-*****

發電類

****/**/**-****/**/**

*

排污許可證

**********************

生活垃圾焚燒發電

****/**/**-****/**/**

*、股權所涉抵押

序號

抵（質）押物名稱

合同編號

借款金額（元）

合同期限

*

廣西平南縣北控水務環保有限公司[聯系方式]名下土地使用權、項目所屬電費收費權及垃圾處理費收費權

**** 年貴中銀借字***號

***,***,***.**

****/*/** 起

至****/*/** 止

*

廣西平南縣北控水務環保有限公司[聯系方式]名下土地使用權、項目所屬電費收費權及垃圾處理費收費權

**** 年貴中銀借字***號

**,***,***.**

****/*/** 起

至****/*/** 止

*、轉讓方簡況

轉讓方基本情況

轉讓方名稱

北控水務（廣西）集團有限公司

住所/注冊地址

南寧市青秀區朱槿路**號柬埔寨園區辦公樓*層辦公室

法定代表人/負責人

李朝輝

注冊資本

**,***.*萬港元

經濟類型

國有企業

企業類型

有限責任公司(臺港澳與境內合資)

所屬行業

水的生產和供應業

統*社會信用代碼

******************

經營規模

/

本次轉讓產(股)權比例

***%

產權轉讓行為的批準情況

國資監管機構

-

所屬集團或主管部門名稱

北控水務集團有限公司

批準單位名稱

北控水務（廣西）集團有限公司

批準文件類型

董事會決議

批準文件名稱

北控水務（廣西）集團有限公司第*屆董事會****年第*次會議決議

批準日期

****年**月**日

*、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格（萬元）

*,***.**

價款支付方式

*次性

與轉讓相關其他條件

*.意向受讓方在被確認為受讓方后，應在接到交易所通知后*日內到交易所簽訂成交確認書，并于成交確認書生效日起*個工作日內與轉讓方簽訂股權轉讓協議。

*.受讓方須于股權轉讓協議生效后*個工作日內將成交價款*次性匯入廣西聯交所指定的結算賬戶，該價款通過交易所的賬戶統*結算。轉讓方以向廣西聯交所發函的方式按股權轉讓協議約定將轉讓款自廣西聯交所結算賬戶中劃轉至所約定轉讓方賬戶。

*.受讓方交納的受讓保證金自成交后抵扣交易服務費，剩余部分作為交易的保證金，并依據股權轉讓協議相關約定逐步釋放。交易所在收到轉讓方書面通知的*個工作日內將款項轉入指定賬戶。

*.標的權屬變更手續由受讓方按照法律、法規和當地政策的規定負責辦理，轉讓方僅做必要配合。

*.本次轉讓項目所涉及的*切稅費由轉、受讓方依法依規承擔。

*.從評估基準日起至股權交割日且完成工商變更登記日止為過渡期。過渡期間轉讓標的對應的標的企業的虧損或盈利均由受讓方按所占股權比例承擔和享有，不因期間損益調整成交價格。即轉讓、受讓雙方不因標的企業在過渡期間的虧損或者盈利而調整標的股權的轉讓價款。

*.意向受讓方須同時報名受讓廣西貴港北控水務環保有限公司***%股權轉讓項目。

受讓方資格條件

受讓方資格條件

*.意向受讓方必須為合法存續的企業法人。

*.本項目不接受聯合體受讓。

*.最近*年內無違法違規和不良信用記錄。

*.符合國家有關法律、法規規定的其他條件。

*.意向受讓方應在公告期內辦理報名手續，并在公告截止日前在交易所指定賬戶交納保證金。

報名提交材料

*. 受讓申請與承諾書（交易所提供范本）；

*. 法人營業執照、法定代表人身份證；

*.提供如下網頁信息近*年的查詢結果：

（*）信用中國網站（***.***********.***.**）；

（*）中國政府采購網（***.****.***.**）；

（*）中國執行信息公開網（****.*****.***.**/******/）；

（*）重大稅收違法失信主體名單

（*）政府采購嚴重違法失信行為信息記錄（***.****.***.**/**/****）；

*. 授權委托書及委托代理人身份證；

*. 標的狀況確認書；

*. 掛牌公告中要求的其它相關材料。

注：*.除受讓申請與承諾書、授權委托書、標的狀況確認書提交原件外，其他材料提交加蓋公章。

*.? 意向受讓方通過網站公告提供的報名地址進行報名，并將上述報名材料掃描上傳。

重大事項及其他披露內容

*.本次股權轉讓事項所涉及的債務已向有關債權人履行通知義務。

*.本次轉讓標的企業涉及職工安置。廣西平南縣北控水務環保有限公司[聯系方式]已召開職工代表大會并通過《廣西平南縣北控水務環保有限公司[聯系方式]職工安置方案》，在冊職工共計**人，均為聘用的合同制員工，受讓方應按照原勞動合同留用愿意繼續履行勞動合同的職工。

*.項目正式掛牌并成交后，受讓方向交易所交納的受讓保證金優先扣除其應繳納的交易服務費后,剩余部分作為交易的保證金，并依據股權轉讓協議相關約定逐步釋放。交易所在收到轉讓方書面通知的*個工作日內將款項轉入指定賬戶。

*.本次股權轉讓涉及的所有稅、費由轉讓方和受讓方按相關規定各自承擔。

*.本次股權轉讓項目過渡期間的企業損益均由受讓方承擔或享有，不再開展過渡期間企業損益財務專項審計工作，不因過渡期損益調整成交價格。從評估基準日次日至股權交割完成日止為過渡期。評估基準日前（****年*月**日前），標的公司損益由轉讓方享有；從評估基準日次日（****年*月*日）至股權交割完成日，標的公司損益由受讓方享有。

*.意向受讓方應充分評估標的企業債務風險，正式掛牌后意向受讓方提交報名材料則視為接受標的企業債權債務現狀。

*.受讓方須在股權轉讓完成后分筆清償完畢關聯方債務**,***.**萬元，應付股利*,***.**萬元，具體清償時間參見股權轉讓協議第*條約定。

*.如征集到*家或*家以上符合條件的意向受讓方，則由交易所通知進入競價環節，本次項目采用*次報價，意向受讓方對兩個掛牌項目進行*攬子報價，價高者得。如多名意向受讓方報價相同，則按報價時間優先者得。

*.本次股權轉讓項目標的系北控水務（廣西）集團有限公司全資子公司，意向受讓方需在公告期內按公告要求同步提交廣西貴港北控水務環保有限公司***%股權轉讓項目的報名材料，并繳納保證金才視為報名成功。意向受讓方對兩個掛牌項目進行*攬子報價，報價金額其中約**.**%為受讓廣西貴港北控水務環保有限公司***%股權轉讓項目的價款，報價金額其中約**.**%為受讓廣西平南縣北控水務環保有限公司[聯系方式]***%股權轉讓項目的價款。

**.本次股權轉讓項目涉及特許經營權轉讓，股權轉讓協議在取得政府同意轉讓標的項下的特許經營權事宜后方能生效。

保證金詳細情況

交納金額（元）

*,***,***.**

交納截止時間

****年**月**日**:**:**

交納注意事項

*.交納資金以到達交易所指定的賬戶時間為準，受讓保證金不計利息。

*.不支持柜臺現金轉賬及現場交納現金。

*.符合要求的意向受讓方應在掛牌公告期內，足額交納受讓保證金。

*.未成交的意向受讓方的受讓保證金在交易結束后*個工作日內原額原路退回（不計利息）。

*.受讓方不在規定的時間內簽訂《成交確認書》或《產權交易合同》的，受讓保證金不予退回。

賬戶信息

賬戶名稱

廣西聯合產權交易所有限責任公司?

賬號

*******************

開戶銀行

中信銀行南寧鳳嶺支行

溫馨提示：請在匯款時正確填寫識別碼，如因填寫識別碼錯誤或未及時交納所造成的損失，由客戶自行承擔。

保證金處置

方式

*. 受讓方交納的保證金在扣除其應當支付的交易服務費后，剩余部分作為交易的保證金，并依據股權轉讓協議相關約定逐步釋放。

*. 保證金不予退回的情形：?

（*）意向受讓方故意提供虛假、失實材料造成轉讓方或交易所損失的；

（*）意向受讓方通過參與交易獲取轉讓方的商業秘密等，侵害轉讓方合法權益的；

（*）意向受讓方違反法律法規或交易所交易規則，采取不正當競爭行為，影響公平交易的；

（*）意向受讓方未以不低于轉讓底價應價（有其它意向受讓方應價則本義務自動免除），導致交易失敗的；

（*）意向受讓方違反其在申請受讓、公開競價過程中做出的承諾的；

（*）意向受讓方提交《受讓申請與承諾書》并被確認受讓資格后，單方退出交易，拒絕參加后續交易程序的；

（*）意向受讓方被確認為受讓方后，明確表示放棄受讓或拒絕簽署成交文件的；

（*）意向受讓方被確認為受讓方后*個工作日內無正當理由拒絕簽訂交易合同的；

（*）交易合同生效后，受讓方無正當理由未按合同約定支付交易價款，且逾期時間超過*個工作日的；

（**）交易涉及主體資格審查、反壟斷審查等情形時，因意向受讓方自身原因而無法獲得政府相關部門批準的；

披露

*、受讓申請與承諾書

*、產權交易合同

*、掛牌信息

掛牌公告期

自公告之日起**個工作日

無合格意向方

按照*個工作日為*個周期延長，直到征集到意向受讓方。

有合格意向受讓方,僅征集到*家符合條件的意向受讓方

由交易所通知該意向受讓方按掛牌價格及掛牌條件直接與轉讓方簽訂產權交易合同。

有合格意向受讓方,征集到*家或*家以上符合條件的意向受讓方

網絡競價

*、聯系方式

交易機構

項目咨詢聯系人

譙先生

項目咨詢聯系號碼

***********、****-*******

項目報名聯系人

霍女士

項目報名聯系號碼

****-*******

交易機構傳真

****-*******

聯系地址

廣西南寧市青秀區朱槿路**號菲律賓園·金菲豪園*號樓南寧金融大廈*樓

交易須知

總則

第*條?廣西聯合產權交易所有限責任公司（以下簡稱交易所）接受委托方委托，依照公開、公平、公正和誠實信用的原則，發布項目公告。交易所通過網站披露的項目信息均為參考性意見，不構成交易所對標的的任何承諾或交易建議。意向方（報名人）應自行判斷，并對項目進行實地考察和盡職調查，不應以僅僅基于交易所披露的項目信息作出意向決定為由拒絕履行相關義務。

任何單位或個人均無權以交易所的名義做出有關交易的承諾，交易所對此類承諾概不承擔任何法律責任。

第*條?意向方參與交易的，應當遵守交易所的交易規則，并仔細閱讀本須知。

第*條?本交易所官網（***.****.***.**）及第*產權（***.****.***）為本交易所指定的網上交易地址，意向方可通過上述網站鏈接注冊參與在線交易。

第*條?意向方參與項目交易，須注冊賬戶并完成實名認證后，通過網上報名。

第*條?意向方應妥善保管自己的網上注冊賬戶和密碼，任何人使用意向方的網上注冊賬戶進行網上報名和參與交易的，均視為意向方的真實意思表示，并視為意向方已取得有權機構的審批或授權。

關于通知事項的說明

第*條 交易所將同時按以下方式向意向方發送有關事項通知：

*、通過交易所或第*產權平臺向意向方的網上注冊賬戶發送系統通知；

*、按意向方提交的報名材料中載明的聯系人手機號碼發送手機短信。

請各意向方隨時注意查看網站信息或查收系統注冊的手機號碼接受短信通知或提示信息。網站信息或手機短信*旦發送成功，即視為意向方已經收到相關通知或信息。請意向方保持手機通訊通暢，并及時登錄系統查看通知消息。若因意向方手機設置問題造成信息被屏蔽的，由意向方自行承擔相應后果。

關于網上報名的說明

第*條?交易所對標的現狀和已知的瑕疵、風險進行的披露，不能視為對標的物真偽或者品質的保證，交易所不承擔瑕疵擔保責任。請意向方在報名前自行對標的物現狀、權證及相關費用進行詳細了解和實地查看并作出是否報名的決定。

第*條?意向方報名應具備公告要求的資格條件，對提交的主體身份信息和相關報名資格材料的真實性、完整性、合法性、有效性承擔法律責任，并確保其內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。否則，交易所有權取消其報名資格。

第*條?意向方完成網上報名的基本步驟如下：

*、意向方應在項目公告的有效時間段內完成報名手續；

*、完成報名手續包括遞交報名材料和交納足額保證金（以在規定時間內到達交易所指定賬戶為準）；

*、意向方應通過網上提交報名材料，包括但不限于《受讓/競租申請與承諾書》等；

*、項目公告對意向方有特殊資格要求的，意向方網上報名時應通過報名系統同步提交公告要求的其它相關材料原件或復印件加蓋公章。

交易所概不接受郵寄方式提交，所有材料均須通過報名系統上傳掃描件或現場提交。

第*條?意向方*旦完成網上報名并按期足額交納保證金后，即表明其自愿承諾以不低于掛牌底價交易。

第**條?若意向方提交資料的內容不符合要求，應在交易所規定時間內及時更正并重新提交或補充提交。逾期提交的，交易所將不予受理。項目公告另有約定的從其約定。

第**條?項目中止交易的，意向方有權申請退回保證金。經交易所審核同意退回的，視為意向方自愿撤回報名。

若恢復交易的，撤回報名的用戶有權重新報名參與交易。

第**條?項目終結交易的，意向方交納的保證金交易所將及時、原途徑、全額、無息退回。

關于網上競價的說明

第**條?意向方的交易資格被確認后，應按照項目公告或競價公告的要求參與網絡競價。競價過程中，意向方應遵循《廣西聯合產權交易所有限責任公司網絡競價實施辦法》的相關規定。

第**條?意向方的交易資格被確認后，取得參與競價資格。

意向方的優先購買權資格經確認后，取得優先競買資格。順序不同的優先購買權人分別享有不同級別的優先競買代碼。

第**條?網上競價時間以競價系統服務器時間為準。意向方請務必在競價開始前登*競價系統。

第**條?競價過程中若無人出價導致交易失敗的，意向方交納的保證金不予退回。

第**條?意向方在競價過程中*旦出價，即表明：

*、已完全了解標的物的相關情況，并接受所有（已知和未知）瑕疵；

*、認可公告內容和相關披露事項，清楚并了解相關的法律風險。若交易成功后，將按照樣本合同及的內容與委托方簽約。

第**條?意向方應對自備報價終端的使用性能和安全性以及網絡安全自行負責。若因設備故障、網絡異?；虿僮魇д`導致的*切損失，由意向方自行承擔。

第**條?因意向方的如下行為產生的*切后果，交易所不承擔任何責任：

*、所填寫的主體資格不真實、不準確、不完整而造成交易資格不能被確認；

*、所填寫的聯系方式不真實、不準確造成無法收到交易所發出的相關事項通知；

*、未及時關注交易所發布的競價活動相關信息和通知的；

*、因自備的終端設備故障、停電、網絡異常等原因導致無法正常競價的；

*、由于意向方自備終端設備時間與競價系統服務器時間不符而導致未按時參與競價的。

第***條?發生下列情形之*的，交易所有權中止或終結競價活動，意向方自行承擔可能產生的損失：

*、交易平臺網絡競價系統軟硬件故障或網絡故障等影響交易正常進行的；

*、包括但不限于標的權屬不符、標的性狀改變等原因而使競價活動產生爭議的；

*、接到委托方或有權部門作出的中止或終結競價通知的。

第***條?中止情形消失，符合恢復競價條件的，由交易所重新組織競價。

關于交易成功的說明

第***條?意向方被交易所確認為成交人的，應根據公告要求到交易所或交易所指定地點簽署成交文件。

本須知所稱“交易成功”是指：

*、公告期滿，僅有*家意向方被確認符合資格條件，在確認資格同時視為交易成功；

*、公告期滿，有多家符合資格條件的意向方，根據交易規則被確認為成交人時，視為交易成功；

*、公告要求的其他應當視為交易成功的情形。

第***條?成交人交納的保證金按照公告要求進行處置。其他意向方交納的保證金將在確定成交人之次日起*個工作日內按照原途徑、全額、無息退回。

第***條?交易所在確定成交人后根據公告要求組織交易雙方簽訂交易合同。

第***條?交易成功后，交易所按照公告要求及相關約定收取產權交易服務費，按照交易規則或公告要求向交易雙方出具交易憑證。

第***條?交易各方及其關聯方之間不得惡意串通，否則交易無效。因此造成的損失，按照相關法律規定依法承擔責任。

第***條?本須知的最終解釋權歸交易所。

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