*.本項目與樂活置業國際有限公司**%股權及***萬元債權項目打包轉讓，意向受讓方受讓本項目同時應當受讓樂活置業國際有限公司**%股權及***萬元債權項目。本項目標的企業原股東回函告知轉讓方，其保留行使對本項目的優先購買權，本項目標的企業原股東與樂活置業國際有限公司原股東****(****** *** ***********)***.***.隸屬同*實際控制人，若本項目標的企業原股東或****(****** *** ***********)***.***.決定行使優先購買權，將由本項目標的企業原股東或****(****** *** ***********)***.***.同時受讓兩宗項目或按照各自享有的優先購買權分別對兩宗項目轉讓標的行使優先購買權。鑒于兩宗項目中至少有*宗項目涉及不放棄優先購買權的原股東報名參與，故兩宗項目若涉及競價情形的，將分別組織競價活動。其中，本項目信息披露期滿，若只征集到*家未放棄優先購買權的原股東的，則采取協議方式成交。若除未放棄優先購買權的原股東之外：（*）征集到*家非原股東意向受讓方的，非原股東意向受讓方進行*次報價后進入原股東征詢環節，若原股東放棄行使優先購買權，非原股東意向受讓方成為受讓方；若原股東行使優先購買權，則原股東成為受讓方；（*）征集到兩家及以上非原股東意向受讓方的，項目采取網絡競價多次報價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節，若原股東放棄行使優先購買權，則最高報價方成為受讓方；若原股東行使優先購買權，則原股東成為受讓方。*.標的企業持有***%股權的下屬子公司常熟招商力寶婦產醫院有限公司（以下簡稱“常熟招商力寶醫院”）與中國建設銀行股份有限公司常熟分行簽署了合同編號為*************************的《固定資產貸款合同》，常熟招商力寶醫院向中國建設銀行股份有限公司常熟分行借款人民幣***,***,***元(大寫：人民幣*億*仟*佰萬元）。轉讓方母公司招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“招商蛇口”）已與中國建設銀行股份有限公司常熟分行簽訂了《本金最高額保證合同》（合同編號：*************************）及《安慰函》，為常熟招商力寶醫院提供最高債務額為債務本金人民幣*,***萬元（即對應**%擔保份額）及其他所有應付費用的連帶責任擔保。*.標的企業持有***%股權的下屬子公司深圳招商力寶太子灣醫院（以下簡稱“太子灣醫院”）與廣東華興銀行股份有限公司[聯系方式]深圳分行簽署了合同編號為華興深分福田固貸字第 **************號的《固定資產貸款合同》，太子灣醫院向廣東華興銀行股份有限公司[聯系方式]深圳分行借款人民幣***,***,***元(大寫：人民幣*億*仟*佰萬元）。招商蛇口已與廣東華興銀行股份有限公司[聯系方式]深圳分行簽署了《最高額保證擔保合同》（合同編號：華興深分福田額保字第**************號），為太子灣醫院提供債務本金人民幣*,***萬元（即對應**%擔保份額）及其他所有應付費用的連帶責任擔保。*.其他信息詳見轉讓方置于北京產權交易所的備查文件。意向受讓方需向北京產權交易所提交如下材料后，方可查閱轉讓方置于北京產權交易所的備查文件：（*）加蓋公章的主體資格類材料復印件；（*）加蓋公章和法定代表人簽字的法定代表人授權委托書（如涉及）；（*）蓋章簽署的保密承諾函（領取聯系電話：***********）；（*）查閱人有效期內的身份證正反面復印件。                                        

                                            *.意向受讓方須在受讓資格確認后*個工作日內（以到賬時間為準）支付人民幣***萬元的交易保證金至北京產權交易所指定賬戶，未交納和逾期交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。*.本項目意向受讓方被確定為受讓方并與轉讓方簽署合同的，其交納的交易保證金可以按照合同約定轉為交易價款的*部分，其余意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定之日起*個工作日內*次性原額無息返還。*.若非轉讓方原因，出現以下任何*種情況時，意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除，用以作為對轉讓方的經濟補償金。交納的保證金不足以補償的，轉讓方有權按照實際損失向該意向受讓方追訴：（*）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（*）產生兩家及以上非原股東意向受讓方后未參與后續競價程序的；（*）在競價過程中以轉讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（*）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署產權交易合同及未按約定時限支付交易價款的；（*）未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾或存在其他違反交易規則、本項目信息披露內容的。*.意向受讓方在遞交受讓申請時，須對以下事項進行書面承諾：（*）本方同意在被確定為受讓方后*個工作日內與轉讓方簽署產權交易合同且應當與樂活置業國際有限公司**%股權及***萬元債權項目的產權交易合同同時簽署，并自產權交易合同生效之日起*個工作日內由本方將交易價款、基礎服務費分別*次性支付至北京產權交易所指定賬戶；（*）本方同意北京產權交易所在出具交易憑證后[*]個工作日內，將交易價款*次性劃轉至轉讓方指定賬戶。若交易價款涉及跨境結算，本方同意積極配合轉讓方按照相關管理部門的規定盡快備齊材料、辦理結算手續；（*）若本方成為受讓方，本方同意辦理完成本次股權轉讓的公司登記機關變更登記手續前，與①中國建設銀行股份有限公司常熟分行簽訂保證合同，為常熟招商力寶醫院提供債務本金人民幣****萬元（即對應**%擔保份額）及其他所有應付費用的連帶責任擔保；及②廣東華興銀行股份有限公司[聯系方式]深圳分行簽署保證合同，為太子灣醫院提供債務本金人民幣*,***萬元（即對應**%擔保份額）及其他所有應付費用的連帶責任擔保；（*）若本方成為受讓方，本方同意與前述各貸款銀行溝通**%擔保所需的征信條件。對于各銀行提出的條件，本方同意自產權交易合同簽署之日起的[*]個工作日內給予回復。若本方同意各銀行所提的征信調整條件，則需在產權交易合同簽署之日起[*]個工作日內與各銀行簽署完畢關于**%擔保份額的保證合同/協議。同時，在簽署產權交易合同簽署之日起**個工作日內，且在產權交割完成前，本方將滿足各銀行要求的、繼受擬轉讓股權對應的擔保份額以及對存量擔保的額外征信條件及相關材料提供給各銀行。本方同意無論保證合同/協議何時完成簽訂，本方均自產權交易合同生效之日起繼受招商蛇口為：①常熟招商力寶醫院，及②太子灣醫院分別提供的**%擔保份額及及其他所有應付費用的連帶責任擔保，以及因股權轉讓造成的金融機構對上述存量貸款擔保的額外征信條件的滿足責任。如本方在約定時間內不同意或無法滿足上述各銀行所提的征信調整條件（未在約定時間內給予答復視同“不同意”或“無法滿足”），本方同意配合轉讓方在產權交易合同簽署之日起**個工作日內且股權交割完成前，按本次交易完成后各自持有標的企業股權比例給標的企業各貸款項目提供資金支持以歸還銀行貸款；（*）本方同意本次交易完成后，轉讓方有權向標的企業委派財務負責人；（*）本方同意本方不因本次受讓標的企業**%股權而享有標的企業董事會席位；（*）本方若成為受讓方，轉讓方按照相關規定辦理標的企業本次股權轉讓所涉及的企業國有產權變動登記及公司登記機關變更登記手續，本方給予協助與配合（包括但不限于應當配合并提供材料）。*.本項目不接受聯合受讓體報名參與受讓。*.本項目信息披露期內即為盡職調查期，意向受讓方在本項目信息披露期內有權利和義務自行對標的企業進行全面了解。意向受讓方遞交受讓申請、通過資格確認并交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目信息披露公告及所涉及的包括但不限于財務報表、審計報告、資產評估報告、本金最高額保證合同及安慰函等置于北京產權交易所的備查文件全部內容，并依據該等內容以獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內容，承擔全部相關風險。受讓方若發生以不了解標的企業的現狀及瑕疵為由主張任何抗辯、發生包括但不限于逾期或拒絕簽署產權交易合同、拒付交易價款、解除產權交易合同、放棄受讓或退還轉讓標的等情形的，即可視為違約行為，由受讓方承擔全部經濟責任與法律風險。                                        

                                            *.意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人或非法人組織。*.意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。*.意向受讓方應符合有關法律法規規定的其他條件。