*.股權轉讓后的標的企業須于工商變更完成之日起*個月內向潮州城市建設投資集團有限公司付清所有借款本金*.**億元及利息【具體按《借款合同》（編號:潮城投*******號）、《借款合同》（編號:潮城投*******號）、《借款合同》（編號:潮城投*******號）結算】。

*.股權轉讓后的標的企業應繼續履行與潮州市自然資源局簽訂的采礦權出讓合同及補充協議，即未支付采礦權款項按采礦權出讓合同及補充協議約定，采礦權剩余價款部分******萬元(*拾*億*仟*佰萬元)由標的企業如期于****年*月支付*****萬元****年*月支付*****萬元****年*月支付*****萬元****年*月支付*****萬元，在*年內分*次支付完畢，并按中國人民銀行發布的同檔次貸款市場報價利率(***)水平承擔資金占用費。

*.廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司出具的資產評估報告（財興資評字（****）第***號）顯示：

（*）本次評估范圍內的無形資產為礦業權，贏發礦業公司于****年*月**日競得了潮州市自然資源局掛牌出讓的徑新石礦采礦權，并于*月*日簽訂了成交確認書。潮州市公共資源交易中心于*月*日進行了公示。贏發礦業公司于*月**日簽訂了《采礦權出讓合同》，于*月**日簽訂了《采礦權出讓合同補充條款》，使贏發礦業公司延長了付款期限，約定在*年內分*次支付完成。截止****年*月**日，贏發礦業公司實際支付成交確認價的**%（*****萬）及采礦權礦區資源儲量核實報告和開發利用方案編制費***.*萬元，未支付采礦權余額******萬元相應掛賬*年內到期的非流動負債和長期應付款。根據《成交結果公示》企業應該在簽訂《采礦權出讓合同》之日起**個月之內向采礦權登記機關提交符合要求的采礦權新立材料，申請獲取《采礦許可證》。由于采礦權尚未辦理至贏發礦業公司名下，采礦權剩余需付金額按雙方補充協議獲得延期支付期限，本次評估是在設定贏發礦業公司能按計劃如期獲得采礦權許可證和采礦權及權益相關配套資金能按合同和約定條款支付的前提下進行估算分析，若評估基準日后被評估單位在實際經營中不能滿足該設定條件，則會對本次評估結果產生巨大影響。（*）根據潮州市人民政府辦公室****年*月*日發布的《潮州市政府會議紀要》（潮府辦紀[****]***號文件），會議明確采礦權網上《公開交易出讓須知〔潮公易網【礦】（****）**號〕》中約定的配建資金金額為人民幣*億元，指定城建投集團作為配建資金的接收單位，由城建投集團負責配建項目的組織實施。截止****年*月**日，配建資金*億元（***,***,***.**元）已暫估計入潮州贏發公司采礦權賬面價值。

*.其他需要披露事項詳見《采礦權出讓合同》、《采礦權出讓合同補充條款》、中喜會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《潮州市贏發礦業有限責任公司[聯系方式]清產核資專項審計報告》（中喜專審**********號）、廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司出具的《潮州城市建設投資集團有限公司擬轉讓部分股權所涉及的潮州市贏發礦業有限責任公司[聯系方式]股東全部權益價值資產評估報告》（財興資評字（****）第***號）。

*.為保證標的企業的持續發展和有序運營，本次股權轉讓完成后，受讓方所持標的企業股權須至少保持*年穩定期。穩定期內，受讓方不得轉讓所持的公司股權，經轉讓方書面同意的除外。

*.意向受讓方須在轉讓信息公告期截止之日**:**前辦理完畢受讓申請手續（含提交《產權受讓申請書》及其材料、交納誠意金或保證金等工作流程），受讓申請手續辦理時間為信息公告期內工作日*:**-**:**。意向受讓方在信息公告期內向中心提交《產權受讓申請書》及其材料的行為，是對交易條件和轉讓底價的認可和接受。

*.意向受讓方應按信息公告要求在規定時間內向廣東聯合產權交易中心結算賬戶交納保證金。

*.*意向受讓方若違反產權交易相關法規政策或交易規則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關約定自動轉為產權交易價款。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起*個工作日內*次性無息原路返還。

*.*本項目誠意金、保證金或交易價款不接受現金、現金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，意向受讓方應通過匯款、轉賬方式轉入廣東聯合產權交易中心結算賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項目名稱+資金用途”。

*.*廣東聯合產權交易中心結算賬戶（用于誠意金、保證金和交易價款的收付）：

賬戶名稱：廣東聯合產權交易中心有限公司

賬號：*******************

開戶行：中信銀行廣州北京路支行

*.意向受讓方在辦理意向登記手續并簽訂《盡職調查保密承諾函》后，可在信息公告期內查閱產權交易文件和對標的企業進行盡職調查。意向受讓方須根據本公告自主判斷投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

*.廣東聯合產權交易中心對意向受讓方提交的資料進行齊全性、規范性審核，必要時可要求意向受讓方提供補充資料。經轉讓方和廣東聯合產權交易中心審核后，確定合格意向受讓方。

*.不涉及原股東優先購買權情況的：經公開征集僅產生*個合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價按轉讓底價與受讓方在《產權受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定；產生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，按照網絡多次報價方式組織交易確定受讓方。

*.受讓方須在廣東聯合產權交易中心出具交易憑證前，按有關規定或約定向廣東聯合產權交易中心支付有關服務費用。本項目有關服務費用不接受現金、現金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，受讓方須將上述費用通過匯款、轉賬方式轉入以下賬戶。

*.*受讓方應在付款憑證備注欄中注明“項目名稱+資金用途”。

*.*廣東聯合產權交易中心賬戶（用于收取服務費用）：

賬戶名稱：廣東聯合產權交易中心有限公司

賬號：************************

開戶行：興業銀行廣州分行營業部

*.?本公告所稱意向受讓方是指有購買擬轉讓產權意向并向廣東聯合產權交易中心提交書面受讓申請材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是指經廣東聯合產權交易中心和轉讓方審核，符合受讓方條件和轉讓要求并取得廣東聯合產權交易中心出具的《資格審核認定結果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項目信息公告起始、截止日期，掛牌價格即為轉讓底價。

*.受讓方應履行的義務：

（*）標的企業注冊資本為人民幣*****萬元，截止至評估基準日，轉讓方實繳注冊資本為人民幣****萬元，受讓方受讓本次股權后，未實繳的注冊資金人民幣****萬元由轉、受讓方按持有標的企業股權比例履行出資義務。

（*）受讓方應在《產權交易合同》簽訂且生效之日起*個工作日內付清全部產權交易價款。受讓方須承諾按照轉讓方已擬定的《產權交易合同》簽訂合同并履行相關條款。若受讓方未按上述要求簽訂合同，視為受讓方不按照事先確定的條件簽訂交易合同，轉讓方有權按照相關規定沒收受讓方已經交納的保證金。

（*）意向受讓方須承諾為標的企業帶來關鍵資源和增量發展，與股權轉讓企業有較強的互補性和協同性，認同標的企業的發展愿景和企業文化（須提供書面承諾函）。

（*）受讓方須按股權比例承擔相關費用，包括但不限于：*）按供電部門要求遷移礦區范圍內的***千伏柘建甲乙線，估算費用約為****萬元（不含征地費用，遷改費用和征地費用以實際實施發生為準）；*）礦區用地拆遷補償費用及協調工作經費等約****萬元（以實際發生為準），其中已支付了****.**萬元；*）根據潮州市公共資源交易中心《采礦權網上公開交易出讓須知》（潮公易網【礦】（****）**號）、市政府工作會議紀要（潮府辦紀[****]***號）以及潮州市贏發礦業有限責任公司[聯系方式]與潮州城市建設投資集團有限公司簽訂的協議，由潮州市贏發礦業有限責任公司[聯系方式]向潮州城市建設投資集團有限公司支付*億元的配建資金。具體支付方式為①****年**月**日前支付第*期資金*億元；②****年*月**日前支付第*期資金*億元；③****年*月**日前支付第*期資金*億元。

（*）本次股權轉讓完成后，受讓方應積極配合標的企業推動實施廣東省潮州市饒平縣錢東鎮徑新礦區建筑用凝灰巖礦開發建設有關工作，包括但不限于需與礦區現有租地人協商解決相關租地等問題。

*.資產評估基準日到工商變更完成之日（含）的損益處理：標的企業資產評估基準日到工商變更完成之日（含）的期間內產生的損益由工商變更后的標的企業股東按股權比例承擔和享有。交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。

**.本次產權轉讓導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權，交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。

**.受讓方應在《產權交易合同》簽訂且生效之日起*個工作日內付清全部產權交易價款。

**.受讓方須承諾其資金來源合法合規且不涉及違規向自然人募資，不以受讓產權作為底層資產違規設計或包裝成金融產品直接或間接向自然人銷售。